合肥匯通控股股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

匯通控股從事汽車造型部件和汽車聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及汽車車輪總成分裝業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和市場開拓，已與比亞迪汽車、奇瑞汽車、東南汽車、長城汽車、江淮汽車、蔚來汽車、大眾汽車（安徽）等整車生產(chǎn)企業(yè)建立了一級配套合作關(guān)系。

截至招股意向書出具之日，匯通集團持有公司54,600,181股股份，占公司股本總額的57.7643%，為公司的控股股東。陳王保直接持有公司17,963,400股股份，占公司股本總額的19.0044%；同時通過匯通集團、保泰利和合肥持盈分別間接控制公司57.7643%、9.7648%和5.8241%股份，據(jù)此，陳王保合計控制公司92.3576%表決權(quán)。陳王保在公司擔任董事長及總經(jīng)理職務(wù)，對公司日常生產(chǎn)運行及決策起決定性作用，因此，陳王保系公司的實際控制人。

截至招股意向書簽署日，王永秀為陳王保配偶，通過匯通集團間接持有公司股份5.7764%股份；陳方明為陳王保弟弟，在公司擔任董事，直接持有公司2.7158%股權(quán)，通過保泰利及合肥持盈分別間接持有匯通控股0.3477%股份和3.5806%股份。2023年5月29日，陳王保與王永秀、陳方明簽署了《一致行動協(xié)議》。

匯通控股于2025年2月13日披露的首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金81,025.98萬元，分別用于汽車飾件擴產(chǎn)建設(shè)項目、汽車車輪總成分裝項目、數(shù)字化及研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

匯通控股于2025年2月20日披露的首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為81,025.98萬元。按本次發(fā)行價格24.18元/股和3,150.7704萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額為76,185.63萬元，扣除發(fā)行費用約8,329.59萬元（不含增值稅、含印花稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為67,856.04萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。