上海毓恬冠佳科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是以汽車天窗為主要產(chǎn)品的汽車運(yùn)動(dòng)部件制造商，擁有汽車天窗設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)一體能力，主要服務(wù)于在中國(guó)設(shè)立的國(guó)內(nèi)外知名汽車廠商以及部分海外整車制造商，提供專業(yè)的、系統(tǒng)的各類汽車天窗以及其他汽車運(yùn)動(dòng)部件成套解決方案。

截至招股說(shuō)明書簽署日，上海玉素實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“上海玉素”）為公司控股股東。吳軍現(xiàn)直接持有公司1,194.2611萬(wàn)股股份，占公司總股份的18.13%；上海玉素現(xiàn)持有公司3,885.0000萬(wàn)股股份，占公司總股份的58.97%，吳軍持有上海玉素85.00%股權(quán)，為上海玉素的控股股東，通過(guò)上海玉素間接控制公司58.97%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，吳軍直接和間接控制公司77.10%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

吳宏洋、吳雨洋系吳軍的女兒，其中，吳宏洋持有上海玉素5.00%股權(quán)，通過(guò)上海玉素間接持有公司2.95%股份，同時(shí)吳宏洋為公司員工持股平臺(tái)崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有崧毓煌0.65%合伙份額、持有崧恬煌21.23%合伙份額、持有毓崧翔30.14%合伙份額、持有毓崧祺14.34%合伙份額，通過(guò)上海玉素、崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺間接持有公司3.56%股份，通過(guò)崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺控制公司5.60%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，且吳宏洋自2021年8月20日起開始擔(dān)任公司董事，自2021年8月20日至2023年3月18日期間擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。吳雨洋持有上海玉素5%股權(quán)，通過(guò)上海玉素間接持有公司2.95%股份，且自2022年11月25日起開始擔(dān)任公司董事。根據(jù)《證券期貨法律適用意見第17號(hào)》，吳宏洋、吳雨洋為公司的共同實(shí)際控制人。

綜上所述，公司實(shí)際控制人為吳軍、吳宏洋、吳雨洋，三人通過(guò)直接及間接方式合計(jì)控制公司82.70%的股份。

李筱茗系吳軍配偶，持有控股股東上海玉素5%股權(quán)；吳朋系吳軍胞弟，持有公司252.28萬(wàn)股股份，占公司總股份的3.83%。李筱茗與吳朋均未參與公司經(jīng)營(yíng)決策，在公司經(jīng)營(yíng)決策中未發(fā)揮重要作用，為公司實(shí)控人的一致行動(dòng)人。

毓恬冠佳2024年11月4日披露的招股書顯示，公司擬募資57,500.00萬(wàn)元，用于毓恬冠佳新廠房、汽車車頂系統(tǒng)及運(yùn)動(dòng)部件新技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、汽車電子研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

毓恬冠佳2025年2月19日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格28.33元/股計(jì)算，公司募集資金總額預(yù)計(jì)為62,209.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用6,857.13萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為55,351.87萬(wàn)元。