江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事高分子復(fù)合材料制品、輕量化夾芯材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括用于風(fēng)電領(lǐng)域的風(fēng)電機(jī)組罩體、風(fēng)電輕量化夾芯材料制品、罩體模具，以及軌道交通車輛部件等。

截至招股說明書簽署日，常州君創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“常州君創(chuàng)”）持有公司股份1,064.20萬股，占公司本次發(fā)行前股本總額的32.03%，為公司控股股東。

公司實際控制人為劉文葉、包涵寓、劉波濤和劉文君。其中包涵寓系劉文葉之配偶，劉波濤系劉文葉之父親，劉文君系劉文葉之胞妹。截至招股說明書簽署日，劉文葉直接持有公司23.32%的股份，通過常州君創(chuàng)間接控制公司32.03%的股份，并與其妻子包涵寓合計持有龍卓合伙100.00%份額，二人通過龍卓合伙間接控制公司15.32%的股權(quán)，劉文葉同時擔(dān)任公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理；包涵寓現(xiàn)任公司董事；劉波濤直接持有公司6.77%的股份；劉文君通過常州君創(chuàng)間接持有公司1.29%的股份，現(xiàn)任公司董事、采購部副經(jīng)理。劉文葉、包涵寓、劉波濤、劉文君合計控制公司的77.44%的表決權(quán)，為公司共同實際控制人。

常友科技2025年2月14日披露的招股書顯示，公司擬募資76,300.00萬元，用于風(fēng)電高性能復(fù)合材料零部件生產(chǎn)線擴(kuò)建項目、輕量化復(fù)合材料部件生產(chǎn)線擴(kuò)建項目、研發(fā)中心項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

常友科技2025年2月17日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格28.88元/股，公司預(yù)計募集資金總額為31,999.04萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用5,732.42萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為26,266.62萬元。