中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月17日訊 艾森股份(688720.SH)今日收報43.20元，漲幅5.37%。

公司2月14日晚披露 《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的公告》稱，公司因籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買棓諾（蘇州）新材料有限公司（簡稱“棓諾新材”）控股權(quán)并募集配套資金的事項，經(jīng)向上交所申請，公司證券自2025年1月24日（星期五）開市起開始停牌；經(jīng)申請，公司證券將于2025年2月17日（星期一）開市起復(fù)牌。

公司同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》稱，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向吳清來、宋文志、蘇州典晟、飛翔化工等11名交易對方購買其合計持有的棓諾新材70.00%股權(quán)。本次交易完成后，棓諾新材將成為上市公司的控股子公司。本次交易預(yù)計不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成重組上市。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，對最終交易價格進(jìn)行確認(rèn)。

本次交易中購買資產(chǎn)所涉及發(fā)行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為上交所。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為全部或部分交易對方，具體待標(biāo)的公司的相關(guān)審計、評估工作完成后由交易各方協(xié)商確定。發(fā)行對象將以其持有標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購本次發(fā)行的股份。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為35.00元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%。

本次交易中，上市公司擬向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為上交所。本次交易中，上市公司向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日，股票發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費用、交易稅費及標(biāo)的公司項目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。其中，用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。

截至預(yù)案簽署日，張兵直接持有上市公司21.59%的股份，為上市公司控股股東；張兵、蔡卡敦分別直接持有公司21.59%和7.77%的股份，張兵作為執(zhí)行事務(wù)合伙人通過艾森投資間接控制公司6.66%的股份。張兵、蔡卡敦夫婦持有及控制公司合計36.02%的股份，為公司實際控制人。

2023年，棓諾新材實現(xiàn)營業(yè)收入6,351.37萬元，實現(xiàn)凈利潤2,248.08萬元；2024年棓諾新材實現(xiàn)營業(yè)收入10,845.15萬元，凈利潤2,084.18萬元。

艾森股份于2023年12月6日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,203.3334萬股，發(fā)行價格為28.03元/股。公司的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為劉偉、田來。

艾森股份公開發(fā)行募集資金總額為61,759.44萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為54,449.71萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少16,627.12萬元。艾森股份2023年12月1日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金71,076.83萬元，用于年產(chǎn)12,000噸半導(dǎo)體專用材料項目、集成電路材料測試中心項目、補(bǔ)充流動資金。

艾森股份發(fā)行費用合計7,309.72萬元，其中保薦及承銷費4,675.06萬元。

華泰聯(lián)合證券按照相關(guān)規(guī)定參與艾森股份本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司（簡稱“華泰創(chuàng)新”），華泰創(chuàng)新獲配股份數(shù)量1,101,666股，占公開發(fā)行股份數(shù)量的5.00%，獲配金額30,879,697.98元。