中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月17日訊 金利華電(300069.SZ)今日復牌，股價一字漲停，截至發(fā)稿報16.09元，上漲19.99%，總市值18.83億元。

金利華電昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京海德利森科技有限公司（以下簡稱“海德利森”）100%股權(quán)，并擬向公司控股股東山西紅太陽旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱“山西紅太陽”）發(fā)行股份募集配套資金。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標的的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未確定，標的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)對標的資產(chǎn)出具的評估報告所載評估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。

本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為10.50元/股。鑒于本次交易標的資產(chǎn)的估值和定價尚未確定，本次交易中對各交易對方的股份支付數(shù)量尚未確定。交易各方將在標的資產(chǎn)的審計、評估工作完成之后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并在重組報告書中予以披露。

本次重組發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格為10.50元/股。募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。

海德利森主營業(yè)務(wù)為高壓流體裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

金利華電在交易預(yù)案中稱，本次交易前上市公司主要業(yè)務(wù)是玻璃絕緣子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。本次交易完成后，上市公司將新增高壓流體裝備業(yè)務(wù)板塊，本次交易將拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強公司抗風險能力和核心競爭力。

金利華電表示，本次交易完成以后上市公司的可持續(xù)經(jīng)營能力將顯著增強，公司在航空航天、氫能、高壓特種設(shè)備檢測試驗等領(lǐng)域?qū)@得新的發(fā)展機會，同時可以分散經(jīng)營風險，降低對單一業(yè)務(wù)或市場的依賴，有助于公司在面臨電力設(shè)備市場波動和行業(yè)變革時保持穩(wěn)健經(jīng)營。

本次交易對方中，北京銳瑪冠系上市公司董事長韓長安控制的企業(yè)，為上市公司關(guān)聯(lián)法人；募集配套資金認購方山西紅太陽為公司控股股東，為上市公司關(guān)聯(lián)法人。同時，本次交易完成后，交易對方鞏寧峰持有上市公司的股份預(yù)計將超過5%。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易預(yù)計不構(gòu)成重組上市。

截至預(yù)案簽署日，山西紅太陽直接持有上市公司15.02%的股份，通過長治紅九州商貿(mào)有限公司間接控制上市公司6.00%的股份，并通過與趙堅的表決權(quán)委托協(xié)議合并擁有上市公司29.04%的表決權(quán)，為上市公司的控股股東。

截至預(yù)案簽署日，韓澤帥直接持有山西紅太陽70%股權(quán)，通過山西紅太陽合計控制上市公司29.04%的表決權(quán)，為上市公司的實際控制人。

本次交易后，不會導致上市公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

2021年至2023年，金利華電營業(yè)收入分別為22,663.23萬元、11,838.70萬元、18,321.47萬元，凈利潤分別為-3,695.75萬元、-3,040.49萬元、898.30萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-3,832.66萬元、-2,782.33萬元、766.10萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-4,390.44萬元、-5,126.08萬元、-1,219.14萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為630.43萬元、-3,267.65萬元、6,909.52萬元。

金利華電2025年1月24日披露的2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤2,550萬元至3,650萬元，比上年同期增長232.85%至376.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤2,300萬元至3,400萬元。

截至預(yù)案簽署日，鞏寧峰直接持有海德利森26.22%的股份，通過北京拓森信城投資中心（有限合伙）間接控制海德利森6.21%的股份，合計控制海德利森32.43%的股份，鞏寧峰為海德利森的控股股東、實際控制人。

2023年度、2024年度，海德利森營業(yè)收入分別為22,850.80萬元、30,035.99萬元，凈利潤分別為-529.08萬元、559.56萬元。