中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月12日訊 浩通科技(301026.SZ)10日晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。債券期限自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債之初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前1交易日公司股票交易均價(jià)。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過54,223.76萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于浩通科技貴金屬二次資源綜合利用技改項(xiàng)目、浩博新材貴金屬二次資源綜合利用項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

浩通科技2021年7月16日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2833.33萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18.03元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為廖陸凱、施衛(wèi)東。浩通科技上市首日股價(jià)最高報(bào)120.00元，為該股截至目前的最高價(jià)。

浩通科技公開發(fā)行募集資金總額為人民幣5.11億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.71億元。浩通科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.83億元。浩通科技2021年7月12日披露的招股書顯示，公司擬募集資金6.54億元，分別用于新建貴金屬二次資源綜合利用項(xiàng)目、年產(chǎn)10噸貴金屬新材料建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、工廠智能化改造建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

浩通科技發(fā)行費(fèi)用共計(jì)3999.82萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得承銷費(fèi)用與保薦費(fèi)用3000.00萬(wàn)元。