中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月24日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2025年第2次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，湖北鼎龍控股股份有限公司（股票簡稱：鼎龍股份，300054.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

無。

需進一步落實事項：

無。

鼎龍股份向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人李莎、劉海燕。

鼎龍股份2024年12月30日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報稿)顯示，本次可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總規(guī)模不超過人民幣91,000.00萬元（含91,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，本次募集資金將用于“年產(chǎn)300噸KrF/ArF光刻膠產(chǎn)業(yè)化項目”、“光電半導(dǎo)體材料上游關(guān)鍵原材料國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)基地項目”和“補充流動資金項目”。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

鼎龍股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至期后的第一個交易日，順延期間付息款項不另計息）。

鼎龍股份本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

鼎龍股份最近一次募集資金為公司2017年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套融資。經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準湖北鼎龍化學股份有限公司向王敏等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]949號）核準，2017年1月18日，公司向三名特定投資者非公開發(fā)行46,345,100股股份，實際募集資金凈額為971,558,238元。根據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（大信驗字[2017]第2-00006號），截至2017年1月18日，前述募集資金已到賬。