橫河精密不超5.88億元定增獲深交所通過(guò) 國(guó)投證券建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月23日訊 橫河精密(300539.SZ)昨晚披露關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告。

公司于2025年1月22日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于寧波橫河精密工業(yè)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所上市審核中心對(duì)公司提交的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

公司稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

橫河精密16日披露的上市保薦書顯示，國(guó)投證券股份有限公司接受橫河精密委托，就發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)出具本上市保薦書。國(guó)投證券委派袁弢、張迎亞作為橫河精密向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦代表人。

橫河精密同日披露2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(修訂稿)，本次發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過(guò)66,623,624股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)58,800.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入謝崗鎮(zhèn)橫河集團(tuán)華南總部項(xiàng)目、慈溪橫河集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至募集說(shuō)明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

本次發(fā)行前，胡志軍、黃秀珠分別直接持有公司股本比例為30.03%及29.68%，胡志軍、黃秀珠系夫妻關(guān)系，合計(jì)持有公司股本比例為59.71%，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后公司實(shí)際控制人胡志軍、黃秀珠仍為公司控股股東和實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。